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Publicado: 27 de octubre de 2022 | Última actualización: 27 de octubre de 2022

Consejo tributario de TAS: recursos tributarios para personas que presentan una declaración de impuestos federales por primera vez

 

ayudar a los contribuyentes primerizos a cumplir con sus obligaciones tributarias federales

Cada año trae nuevas personas a la fuerza laboral. El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) quiere llegar a las personas que presentan declaraciones de impuestos por primera vez, o por primera vez después de una interrupción en la presentación, para compartir información que les ayude a cumplir con sus obligaciones tributarias federales.

¿Quién es un declarante por primera vez?

Es posible que muchas personas presenten una declaración de impuestos federales sobre la renta por primera vez o por primera vez en varios años. Esto incluye:

  • Estudiantes y recién graduados trabajando por primera vez
  • Trabajadores independientes que antes no necesitaban presentar
  • Adultos que regresan a la fuerza laboral después de largos períodos de desempleo
  • Nuevos reclutas militares que pueden estar recibiendo sus primeros cheques de pago
  • Jubilados que regresan al trabajo para complementar sus ingresos
  • Personas que asumen responsabilidades de presentación después de la muerte de un cónyuge
  • Personas que presentan solo para reclamar créditos reembolsables

¿Cuáles son algunos de los desafíos para quienes presentan la declaración por primera vez?

Las personas que nunca han presentado una solicitud y las personas que no lo han hecho durante varios años tienen necesidades similares de información y recursos. Los declarantes por primera vez pueden no tener experiencia con los impuestos en general. La ley tributaria es compleja y cambia cada año. Obtener ayuda tributario del IRS sigue siendo difícil. Es posible que los contribuyentes por primera vez no tengan un profesional de impuestos confiable en quien confiar, y es posible que no puedan pagar la ayuda profesional. Hay recursos gratuitos disponibles y TAS quiere ayudarlo a encontrarlos.

Como declarante por primera vez, es posible que necesite ayuda para determinar:

Para evitar errores comunes al presentar una declaración de impuestos, quienes presentan la declaración por primera vez y todos los contribuyentes deben:

  • Asegúrese de que cada nombre y SSN o ITIN figuren exactamente como están impresos en la tarjeta de Seguro Social de la persona emitida por la Administración del Seguro Social o el aviso de ITIN emitido por el IRS.
  • Elija el estado civil correcto. los Asistente tributario interactivo en IRS.gov puede ayudarlo a elegir el estado civil correcto, especialmente si se aplica más de un estado civil. El software de impuestos también ayuda a prevenir errores con el estado civil.
  • Revisa dos veces tus matemáticas. Los errores de cálculo son algunos de los errores más comunes. Van desde simples sumas y restas hasta cálculos más complejos. Verifique sus cálculos, o mejor aún, use un software de preparación de declaraciones de impuestos que lo haga automáticamente.
  • Verifique dos veces los números de su cuenta bancaria. Los contribuyentes a los que se les debe un reembolso deben elegir el depósito directo. Esta es la forma más rápida para que los contribuyentes obtengan su dinero. Es importante asegurarse de que se utilicen el número de tránsito de ruta y el número de cuenta correctos.
  • Firme su declaración. Una declaración de impuestos sin firmar no es válida. En la mayoría de los casos, ambos cónyuges deben firmar una declaración conjunta. Se pueden aplicar excepciones para miembros de las fuerzas armadas u otros contribuyentes que hayan otorgado un poder notarial válido.

¿Pueden los contribuyentes por primera vez usar la presentación electrónica?

La presentación electrónica, o e-filing, se refiere al proceso de presentar la declaración de impuestos electrónicamente, utilizando un software en línea aprobado. La mayoría de los que presentan por primera vez pueden usar e-file. La presentación electrónica se está volviendo cada vez más popular debido a sus beneficios:

  • La presentación electrónica ha generado una mayor flexibilidad en la presentación de declaraciones de impuestos y es mucho más conveniente porque puede presentar su declaración de impuestos desde la comodidad de su hogar, en cualquier momento.
  • Usted firma su declaración digitalmente cuando realiza la presentación electrónica, evitando la posibilidad de enviar una declaración sin firmar.
  • E-filing ahorra una gran cantidad de tiempo y dinero. Cuando las declaraciones de impuestos se presentan electrónicamente, los datos se transmiten directamente en línea desde los servidores del e-filer a los servidores de la agencia tributaria. No tendrá que imprimir y enviar por correo su declaración de impuestos, ni esperar a que un empleado del IRS reciba, abra e ingrese una declaración en papel. Debido a que está ingresando los datos usted mismo, puede evitar posibles errores de entrada o transcripción.
  • Debido a que los errores de transcripción se pueden evitar mediante la presentación electrónica precisa, el proceso general de presentación de declaraciones de impuestos es más preciso.
  • Cuando realice la presentación electrónica, recibirá notificaciones durante todo el proceso de presentación. Recibirá una confirmación de que se recibió su devolución. Dentro de las 24 horas, se le notificará si su devolución puede ser procesada o si debe ser devuelta o rechazada para corregir uno o más errores. En la mayoría de los casos, puede corregir el error y volver a enviar una declaración rechazada. También puede verificar el estado de su devolución en línea después de que haya sido aceptada para su procesamiento. La presentación en papel es mucho más ambigua. Aunque puede presentar una declaración en papel por correo certificado o registrado para confirmar cuándo la recibe el IRS, las actualizaciones de estado después de ese punto son limitadas.

¿Hay créditos tributarios disponibles para quienes presentan la declaración por primera vez?

Si es la primera vez que presenta una declaración, es posible que no esté al tanto de los créditos que pueden reducir su impuesto o aumentar su reembolso.

  • Crédito por Ingreso – Este crédito está disponible para contribuyentes con ingresos del trabajo de bajos a moderados, con o sin un hijo calificado.
  • Créditos tributarios por estudios – Este crédito está disponible para los contribuyentes que incurrieron en gastos de educación cualificados. Algunos créditos educativos son reembolsables.
  • Crédito tributario de prima de seguro médico – Este crédito ayuda a las personas y familias elegibles a pagar las primas del seguro médico adquirido a través del Mercado de Seguros Médicos.
  • Crédito tributario por hijos – Este crédito está disponible para personas con hijos cualificados. Partes de este crédito están disponibles incluso si la persona no tenía ingresos.
  • Crédito de recuperación de reembolso – Incluso si una persona no recibió pagos de estímulo (pagos de impacto económico), la persona puede potencialmente reclamar créditos de reembolso de recuperación para 2020 y 2021. Las personas no necesitan ingresos para calificar para este crédito.

Más información

Los programas Asistencia Voluntaria en Impuestos sobre la Renta y Asesoramiento Tributario para Personas Mayores ofrecen preparación básica gratuita para la declaración de impuestos a personas calificadas. Clínicas para contribuyentes de bajos ingresos (LITC) también están disponibles para ayudar a las personas de bajos ingresos que tienen una disputa tributario con el IRS. Las LITC también brindan educación y divulgación a las personas que hablan inglés como segundo idioma.

Recursos de TAS

Recursos del IRS

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