EstadoCerrado
Fecha de Terminación: 09/30/2023

Actualización trimestral:
1st Quarter: El Servicio de Defensoría del Contribuyente (TAS) continuó trabajando en actividades para adoptar opciones emergentes para las interacciones digitales con los clientes para reducir la carga y ganar eficiencias. Estos incluyen la redacción de un plan para probar una variación de la Herramienta de carga de documentación (DUT) que agrega la capacidad de los empleados que enfrentan al contribuyente (TPFE) para generar un código único para dar a los clientes. El equipo planea implementar la prueba en un número limitado de oficinas del TAS a tiempo para la temporada de presentación de solicitudes. Asimismo, estamos desarrollando un proyecto relacionado con formularios digitalizados a partir del Formulario 911, Solicitud de Asistencia del Defensor del Contribuyente (Y Solicitud de orden de Asistencia al Contribuyente). Además, el proveedor completó la solicitud de TAS para que el IRS publique el nuevo Asistente virtual (VA) de TAS el 2 de diciembre de 2022. Además, TAS se asoció con la función de servicios en línea del IRS para presentar opciones tecnológicas a otros ejecutivos de TAS como parte de la planificación de las mejoras del servicio. Luego, las funciones realizaron reuniones de planificación estratégica y colaborarán en el segundo trimestre para la adopción potencial del chat interactivo.

En el segundo trimestre, TAS evaluará el beneficio de la posible comunicación bidireccional segura con la capacidad de los contribuyentes sobre otras opciones, como declarar impuestos adjuntos de correo electrónico encriptados y DUT. El proyecto de comunicación digital tiene varias prioridades que absorben su capacidad para nuevos trabajos, incluida la integración con Cuentas en línea, seguida de la integración con Gestión de casos empresariales y Mapeo de viajes de contribuyentes. Por último, aún está pendiente la financiación del puesto de asesor de estado de casos.

2do Trimestre: TAS continuó adoptando opciones emergentes para las interacciones digitales con los clientes para reducir la carga y ganar eficiencias a través de varias actividades durante el segundo trimestre de 2023, incluida la evaluación de opciones para las comunicaciones electrónicas con los contribuyentes, incluida una mayor adopción de la herramienta de carga de documentación (DUT) y la variante DUT para los empleados que se enfrentan al contribuyente (TPFE), el IRS aprobó fondos para actualizaciones del Systemic Advocacy Management System (SAMS) para alinear mejor los flujos de trabajo de SAMS con grandes aumentos en las presentaciones de inquietudes o recomendaciones para problemas de políticas y procesos del IRS, se reunió con Cuentas en línea y TDC para identificó procesos para la presentación y priorización de casos de negocios, completó su análisis del proceso de admisión y entregó sus recomendaciones iniciales a la NTA y otros líderes senior de TAS, y publicó un Asistente Virtual (VA) en el sitio web del Defensor del Contribuyente.

El VA está diseñado para ayudar a los contribuyentes a aplicar los criterios de aceptación de casos de TAS en una serie de preguntas fáciles de usar. Más de 8,000 clientes navegaron a través de un chat y llegaron a un artículo de conocimiento. Las mejoras adicionales, como el chat interactivo, están pendientes de un análisis adicional de las necesidades y oportunidades comerciales, y el papel de las interacciones de los agentes en vivo con la función de chat sigue pendiente de la evaluación del TAS del papel de Intake en futuras operaciones telefónicas.

3er trimestre: Durante el tercer trimestre, TAS cerró el piloto de la herramienta de carga de documentos (DUT) e implementó formalmente DUT para todas las oficinas y para usar con todos los casos, incluso como una herramienta para recopilar documentación durante la admisión de casos. Continuamos mejorando nuestro proceso de aceptación de casos al recopilar y evaluar datos para la evaluación del chatbot que implementamos en el segundo trimestre y se está finalizando el análisis de las operaciones de admisión, con resultados para informar esfuerzos adicionales sobre el uso de chat en vivo no autenticado para la admisión de casos. .

Continuamos nuestra colaboración con la oficina de Administración de casos empresariales (ECM) para modernizar las capacidades del sistema y observamos que los procesos de TAS no figuran entre los entregables de ECM identificados hasta el año tributario 2025. Sin embargo, continuaremos monitoreando ECM en busca de oportunidades para usar funciones adicionales como, por ejemplo, la utilidad de declaración de impuestos Return Case o las calculadoras de impuestos que pueden estar disponibles para uso y beneficio general. Además, estamos participando en la planificación previa de la Comunicación Digital del Contribuyente (TDC) para una opción de Mensajería Segura para los casos de TAS, anticipando que el trabajo comenzará en el año tributario 2024. TAS también inició planes para expandir los temas abordados en nuestro bot no autenticado.

Se denegó la financiación para el desarrollo de un rastreador de estado "Dónde está mi caso" para los casos de TAS para permitir que los contribuyentes reciban información sobre sus casos y estamos posponiendo nuestro trabajo hasta que estén disponibles nuevas alternativas de financiación o tecnología.

cuarto cuarto: Durante el cuarto trimestre, el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) implementó el Asistente Virtual TAS y continuó explorando áreas para ampliar el contenido y la funcionalidad. Continuaremos evaluando opciones de expansión según la información disponible y la preparación comercial según sea necesario.

Este objetivo está cerrado.

Estado: Abierto
Fecha de finalización prevista: 03/31/2024

Actualización trimestral:
1st Quarter: El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) continuó mejorando nuestros Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) negociando una nueva entrada en el Manual de Rentas Internas (IRM) con Apelaciones y completando las renegociaciones anuales de IRM con otras funciones del IRS. Además, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) acordó el cierre de la Acción Correctiva Planificada TIGTA 2007-10-068 3-1-1 que confirmó que el IRS había centralizado el enrutamiento de la Solicitud de Asistencia de Operaciones (OAR) en la medida de lo posible como se refleja en su SLA.

2do Trimestre: TAS continúa revisando nuestros Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y planea continuar nuestro trabajo con el IRS para crear nuevas secciones del Manual de Impuestos Internos (IRM) con las Divisiones Operativas Comerciales (BOD) del IRS. Continuamos nuestras negociaciones con el Comisionado Adjunto o Servicios y Ejecución (DCSE) del IRS que involucran a nuestro IRM en las Órdenes de Asistencia al Contribuyente (TAO) y planeamos esperar hasta que las negociaciones se completen antes de negociar con ellos con respecto a los SLA.

3er trimestre: TAS planea comenzar negociaciones con SB/SE con respecto a sus Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y Manuales de Impuestos Internos (IRM) en el cuarto trimestre. Ahora tenemos los puntos de contacto en SB/SE para esas discusiones. Una vez que se complete el trabajo con SB/SE, iniciaremos las negociaciones con LB&I.

cuarto cuarto: El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) está negociando actualmente con las pequeñas empresas/trabajadores por cuenta propia (SBSE) con respecto a las actualizaciones del Manual de Impuestos Internos (IRM) del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). Una vez completadas, iniciaremos las negociaciones con Large Business and International (LB&I).

Este objetivo continuará en el año tributario 2024.

EstadoCerrado
Fecha de Terminación: 09/30/2023

Actualización trimestral:
1st Quarter: El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) alentó al IRS a desarrollar herramientas de comunicación digital segura para los contribuyentes durante el primer trimestre del año tributario (FY) 2023. Esto incluyó el Asistente virtual inicial del TAS. Se implementó con éxito y estará disponible para uso público inmediatamente después del final del trimestre. Este chatbot de ayuda guiada proporcionará a los contribuyentes una evaluación de autoservicio de su preparación para un caso de TAS y una ruta guiada a otros recursos del IRS y TAS. TAS está explorando opciones para ampliar la asistencia virtual en chat interactivo o chat telefónico. Asimismo, la digitalización y tramitación electrónica del Modelo 911, Solicitud de Asistencia del Servicio de Defensoría del Contribuyente (Y Solicitud de Orden de Asistencia al Contribuyente), incrementará la eficiencia de los procesos de admisión de casos del TAS. TAS está colaborando con proyectos empresariales para capturar más presentaciones de contribuyentes en formato digital.

2do Trimestre: El Servicio del Defensor del Contribuyente ha trabajado con el IRS para expandir el proceso para permitir a los contribuyentes con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) la capacidad de autenticarse a través de ID.me. En diciembre de 2022, el IRS comenzó a aceptar credenciales de ITIN de ID.me, lo que permitió a los titulares de ITIN acceder a las aplicaciones protegidas de Identidad digital de acceso seguro (SADI) del IRS. Como parte de este cambio, el IRS ha ampliado sus documentos de prueba de propiedad permitidos, que ahora incluyen un extracto bancario o el párrafo de computadora (CP) 565, Aviso de asignación. TAS continuará trabajando con el IRS para mejorar los procesos disponibles para los contribuyentes fuera de los Estados Unidos. Se puede encontrar más información en el sitio web de ID.ME: “Qué pasa si no vivo en los Estados Unidos”.

3er trimestre: El 21 de mayo, el IRS implementó nuevas funciones de chat para SB/SE y cuentas individuales en línea. El proyecto IRS Direct File también consultó con TAS con respecto a nuestra experiencia de desarrollo de Chatbot. TAS se reunió con el personal de Comunicación Digital del Contribuyente del IRS en la planificación previa de una opción de mensajería segura para los casos de TAS, anticipando que el trabajo comenzará en el año tributario 2024.

cuarto cuarto: El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) trabajó con el IRS para ampliar el proceso para permitir a los contribuyentes con Números de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) la posibilidad de autenticarse a través de ID.me. En diciembre de 2022, el IRS comenzó a aceptar credenciales ITIN de ID.me, lo que permite a los titulares de ITIN acceder a las aplicaciones protegidas de acceso seguro a la identidad digital (SADI) del IRS. Como parte de este cambio, el IRS ha ampliado sus documentos de prueba de propiedad permitidos, que ahora incluyen un extracto bancario o un aviso de párrafo informático (CP) 565, Número de identificación individual del contribuyente asignado, activo/inactivo o renovado. Cómo usar su ITIN para verificar: el Centro de ayuda de ID.me explica cómo verificar el ITIN con ID.me proporcionando un extracto bancario o CP565.

Este objetivo está cerrado.

Estado: Abierto
Fecha de finalización prevista: 12/31/2023

Actualización trimestral:
1st Quarter: El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS, por sus siglas en inglés) continuó revisando las necesidades de los contribuyentes durante el primer trimestre del año tributario (FY) 2023 mediante el desarrollo de una lista de avisos del IRS, que incluye información sobre si una respuesta no es necesaria, obligatoria u opcional. También emitimos un informe de nuestros grupos de enfoque del Foro Tributario del IRS con preparadores que discutieron sus experiencias, así como las experiencias de sus clientes, con el uso de la cuenta en línea del IRS.

2do Trimestre: TAS continúa investigando las necesidades y preferencias de los contribuyentes para establecer cuentas en línea con el IRS y autenticar el acceso seguro a esas cuentas a través de múltiples actividades, incluida la cuantificación de la cantidad de avisos enviados por correo para determinar los motivos de la falta de respuesta y la preparación de guías de selección y moderador para entrevistas a los contribuyentes, así como preparar la documentación necesaria para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto apruebe los documentos para realizar las entrevistas a los contribuyentes.

3er trimestre: TAS completó la cuantificación de los volúmenes de avisos y cartas enviados por el IRS en el año tributario 2022. Actualmente estamos asociados con IRS Research, Applied Analytics and Statistics para obtener las tasas de respuesta estimadas a estos envíos del IRS. Además, completamos la guía de discusión para entrevistas con contribuyentes sobre sus necesidades y preferencias para una cuenta en línea, así como sobre los requisitos de autenticación de identidad que podrían cumplir. Por último, obtuvimos la aprobación de la Oficina de Privacidad del IRS para realizar las entrevistas y presentamos un paquete de aprobación a la Oficina de Administración y Presupuesto. Sin embargo, los retrasos en la obtención de la aprobación de la Oficina de Privacidad del IRS y la Oficina de Administración y Presupuesto han retrasado la finalización de esta actividad hasta el cuarto trimestre del año tributario 2023.

cuarto cuarto: Durante el cuarto trimestre, el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) completó el desarrollo de una lista de avisos y cartas con altas tasas de falta de respuesta al obtener las tasas de respuesta para todos los avisos donde el IRS tiene datos apropiados para determinar el porcentaje.

Además, el proveedor de TAS ha completado aproximadamente la mitad de las entrevistas con los contribuyentes sobre sus necesidades y preferencias para la cuenta en línea del IRS según lo exige su contrato con TAS. Sin embargo, el inicio de las entrevistas se pospuso debido a retrasos en el proceso de verificación de antecedentes del proveedor. Debido a estos retrasos, IRS Procurement ha extendido el contrato hasta el final del año calendario 2023.

Este objetivo continuará en el año tributario 2024.

EstadoCerrado
Fecha de Terminación: 09/30/2023

Actualización trimestral:
1st Quarter: Durante el primer trimestre del año tributario (FY) 2023, el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) trabajó en el desarrollo e implementación de un plan para mejorar la eficiencia del procesamiento de casos como se identificó en la evaluación Lean Six Sigma del FY 2022. Este plan está siendo desarrollado por nuestras funciones internas y continuamos identificando eficiencias en el procesamiento de casos. Además, estamos haciendo que ciertos problemas de los contribuyentes se resuelvan de manera eficiente mediante la formación de un equipo diverso para probar el nuevo sistema Enterprise Case Management (ECM) y brindar recomendaciones para mejoras.

2do Trimestre: TAS evaluó el Sistema de Información de Gestión del Defensor del Contribuyente (TAMIS), los procesos de trabajo de casos y las tecnologías actuales para identificar las tecnologías existentes que TAS puede integrar fácil y rentablemente para mejorar la eficiencia del procesamiento de casos y la experiencia de los empleados y contribuyentes.

3er trimestre: Estamos en el proceso de adoptar de manera permanente varias eficiencias que el equipo Lean Six Sigma identificó para mejorar el procesamiento de casos. Además, el IRS aprobó la inclusión de TAS en Enterprise Case Management (ECM) en 2026. Formaremos un equipo para probar ECM una vez que esté disponible, pero mientras tanto, hemos identificado un gerente de proyecto para evaluar el Sistema de Información de Gestión del Defensor del Contribuyente (TAMIS), estudiar los productos de tecnología de la información (TI) disponibles e identificar recomendaciones sobre oportunidades para reducir las cargas administrativas y las ineficiencias corporativas.

cuarto cuarto: Durante el cuarto trimestre, el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) adoptó permanentemente varias eficiencias en el procesamiento de casos a través de Memorandos de Orientación Provisionales (IGM) y cambios en el Manual de Impuestos Internos (IRM). Además, nos asociamos con la Oficina de Estrategia y Transformación (TSO) del IRS para desarrollar una solución alternativa, en conjunto con Enterprise Case Management (ECM), que se implementará en octubre de 2023.

Este objetivo está cerrado.

EstadoCerrado
Fecha de Terminación: 12/31/2022

Actualización trimestral:
1st Quarter: El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) continúa trabajando con el IRS para explorar nuevas tecnologías de escaneo que ayudarán en el procesamiento de las declaraciones. La Defensora Nacional del Contribuyente planea incluir tres Problemas Más Graves (MSP), Demoras en el Procesamiento, E-File y Free File, y Acceso en Línea para Contribuyentes y Profesionales de Impuestos, en su Informe Anual al Congreso (ARC) para resaltar los problemas para los contribuyentes y informar al congreso sobre las preocupaciones. TAS seguirá el progreso de las recomendaciones a través de nuestros sistemas internos y continuará trabajando con el IRS para implementar acciones que ayuden a procesar mejor las declaraciones de impuestos presentadas en papel. Además, en los próximos trimestres, TAS creará un equipo para analizar el Systemic Advocacy Management System (SAMS) para identificar obstáculos para lograr una amplia participación en el uso de los servicios digitales del IRS que ofrece el IRS. Planeamos realizar grupos de enfoque en los foros del IRS con profesionales de impuestos para identificar las necesidades en línea para ellos y sus clientes.

Estado: Abierto
Fecha de finalización prevista: 03/31/2024

Actualización trimestral:
1st Quarter: En los próximos trimestres, TAS creará un equipo para analizar el Systemic Advocacy Management System (SAMS) para identificar obstáculos para lograr una amplia participación en el uso de los servicios digitales del IRS ofrecidos por el IRS y realizaremos grupos de enfoque en los foros del IRS con profesionales de impuestos para identificar las necesidades en línea para ellos y sus clientes.

2do Trimestre: El Equipo de Servicios Digitales de TAS, que está compuesto por Analistas de Defensa Sistémica con áreas programáticas en Revisión, Cobros y Procesamiento de Envíos, continúa analizando los problemas de SAMS y otras iniciativas tecnológicas en varias áreas programáticas para identificar los obstáculos que afectan la capacidad de los contribuyentes para usar los servicios digitales ofrecidos por el IRS. Planeamos continuar buscando oportunidades para abordar los obstáculos y abogar por servicios digitales mejorados para todos los contribuyentes.

3er trimestre: A través del equipo de Servicios Digitales de TAS, identificamos problemas con el proceso para que los contribuyentes verifiquen la información de devolución para las cuentas de retención de reembolso después de completar el proceso de autenticación de ID.me. TAS trabajó con el IRS para mejorar la orientación brindada a estos contribuyentes, aconsejándoles sobre el proceso de verificación de declaraciones requerido después de completar el proceso de verificación de identidad. El IRS actualizó IRS.gov para mejorar la orientación basada en las recomendaciones de TAS e ID.me mejoró el mensaje de correo electrónico enviado a los contribuyentes que completaron el proceso de verificación de identidad, también en base a las recomendaciones de TAS.

cuarto cuarto: Durante el cuarto trimestre, el Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) interactuó con los contribuyentes empresariales para comprender mejor sus necesidades durante cinco Foros Tributarios nacionales del IRS en la sala de resolución de casos, el stand, el rincón de oradores y las sesiones sobre 'Defensa de los contribuyentes que trabajan con el IRS'. en un mundo digital'.

Este objetivo continuará en el año tributario 2024.

Estado: Abierto
Fecha de finalización prevista: 12/31/2023

Actualización trimestral:
1st Quarter: El Servicio de Defensoría del Contribuyente (TAS) ha continuado trabajando con el IRS en este objetivo. Continuamos nuestra colaboración con ellos para cuantificar los accesos no autorizados en las cuentas en línea durante el segundo trimestre del año tributario (FY) 2023. Además, emitimos un informe de los grupos de enfoque del Foro Tributario del IRS con los preparadores discutiendo sus experiencias, así como las experiencias de sus clientes, con el uso de la cuenta en línea del IRS.

2do Trimestre: TAS continúa trabajando para cuantificar el acceso no autorizado en cuentas en línea y continuará con su investigación durante el año tributario 2023. Además, estamos preparando una guía de selección y moderador para las entrevistas de los contribuyentes, así como también creando la documentación necesaria para la aprobación de la Oficina de Administración y Presupuesto para llevar a cabo las entrevistas al contribuyente.

3er trimestre: TAS continuó cuantificando los accesos no autorizados en las cuentas en línea de las autoridades tributarios de los estados u otras naciones o las cuentas en línea de varias instituciones financieras. Durante el tercer trimestre, completamos una búsqueda exhaustiva y documentamos varias infracciones y nos enteramos de que la Oficina de Divulgación requiere que los estados les informen esta información. Además, continuamos determinando a qué características y capacidades de la cuenta en línea quieren acceder los contribuyentes estadounidenses.

cuarto cuarto: Durante el cuarto trimestre, el proveedor del Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS) completó aproximadamente la mitad de las entrevistas con los contribuyentes sobre sus necesidades y preferencias para la cuenta en línea del IRS según lo exige su contrato con el Servicio del Defensor del Contribuyente. Sin embargo, el inicio de las entrevistas se pospuso debido a retrasos en el proceso de verificación de antecedentes del proveedor. Debido a estos retrasos, IRS Procurement ha extendido el contrato hasta el final del año calendario 2023.

Este objetivo continuará en el año tributario 2024.