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MSP # 6: CUENTAS EN LÍNEA

Las cuentas en línea del IRS no tienen suficiente funcionalidad e integración con las herramientas existentes para satisfacer las necesidades de los contribuyentes y profesionales.

Recomendaciones de TAS y respuestas del IRS

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RECOMENDACIÓN TAS # 6-1

Priorice las actualizaciones de la cuenta de Tax Pro para permitir que los profesionales carguen documentos y soliciten transcripciones en nombre de los clientes.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: ​Se ha priorizado un enlace de inicio de sesión único (SSO) de la cuenta de Tax Pro al sistema de entrega de transcripciones para la entrega del año tributario 2023. Permitir que los profesionales carguen documentos desde la cuenta Tax Pro se encuentra actualmente en la hoja de ruta de 5 años de la cuenta Tax Pro, pero aún no está financiada ni priorizada para el desarrollo. Este elemento depende de que el IRS complete la versión 3 del MVP de la cuenta Tax Pro, que incluye la entrega de capacidades fundamentales, como Reclamar un CAF y Permitir que los profesionales de impuestos vean la lista y la información de sus clientes. La implementación de estas capacidades fundamentales nos permitirá ampliar la funcionalidad de la cuenta Tax Pro para ofrecer a los representantes autorizados funciones adicionales como la integración con la mensajería y la carga de documentos.

ACCIÓN CORRECTIVA: Se ha priorizado un enlace de inicio de sesión único (SSO) de la cuenta de Tax Pro al sistema de entrega de transcripciones para la entrega del año tributario 2023. Permitir que los profesionales carguen documentos desde la cuenta Tax Pro se encuentra actualmente en la hoja de ruta de 5 años de la cuenta Tax Pro, pero aún no está financiada ni priorizada para el desarrollo. Este elemento depende de que el IRS complete la versión 3 del MVP de la cuenta Tax Pro, que incluye la entrega de capacidades fundamentales, como Reclamar un CAF y Permitir que los profesionales de impuestos vean la lista y la información de sus clientes. La implementación de estas capacidades fundamentales nos permitirá ampliar la funcionalidad de la cuenta Tax Pro para ofrecer a los representantes autorizados funciones adicionales como la integración con la mensajería y la carga de documentos.

Enlace SSO de la cuenta Tax Pro a TDS TBD para permitir que los profesionales carguen documentos usando la cuenta Tax Pro que se implementará en el año tributario 2023.

RESPUESTA TAS: El Defensor Nacional del Contribuyente se complace en que el IRS haya facilitado que los profesionales accedan al Sistema de Entrega de Transcripciones desde Tax Pro Account. Permitir a los profesionales de impuestos más capacidades dentro de la cuenta Tax Pro, como cargar documentos en nombre de los clientes, es esencial para mejorar la tasa de adopción de la cuenta Tax Pro entre los profesionales. El Defensor Nacional del Contribuyente alienta al IRS a priorizar la financiación de la Versión 3 de la Cuenta Tax Pro y otras actualizaciones para expandir la funcionalidad de la Cuenta Tax Pro. Consideraremos esta recomendación como parcialmente abordada y la mantendremos abierta hasta que se implementen estas capacidades ampliadas.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Abierta

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): 9/30/2023

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RECOMENDACIÓN TAS # 6-2

Priorizar y acelerar los esfuerzos para entregar BOLA a los contribuyentes comerciales para fines del año tributario 2023.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS acuerda implementar esta recomendación en parte. El IRS ha priorizado el desarrollo de cuentas comerciales en línea (BOLA) para fines del año tributario 23. Sin embargo, este desarrollo ahora depende completamente de la capacidad de la organización para asegurar la financiación adecuada y los recursos de desarrollo de TI en el FY22. El IRS está muy dedicado a desarrollar una cuenta en línea para contribuyentes comerciales. Durante el año pasado, la Oficina de Servicios en Línea (OLS, por sus siglas en inglés) realizó una extensa investigación de clientes con más de 2,000 propietarios de pequeñas empresas y profesionales de impuestos a través de encuestas en línea, entrevistas en persona, grupos de enfoque y talleres de diseño de conceptos. Nuestro objetivo es comprender los desafíos de los contribuyentes comerciales y desarrollar productos/soluciones digitales orientados al cliente que permitan a estos contribuyentes "autoservirse" en la gestión de sus obligaciones tributarias federales.

Suponiendo que haya fondos y recursos de TI disponibles, OLS se compromete a desarrollar BOLA con un conjunto inicial de características de productos que permitirán a los contribuyentes comerciales realizar, programar, cancelar y ver los pagos de impuestos en línea.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: El Congreso asignó mayores fondos al IRS para los años tributarios 2022 y 2023, pero el hecho de que la inversión en BOLA aún dependa de la asignación de fondos y recursos de TI desmiente que el IRS haya "priorizado" el desarrollo de BOLA. Al Defensor Nacional del Contribuyente le gustaría que el liderazgo senior del IRS se comprometiera firmemente a implementar BOLA para fines del año tributario 2023.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 6-3

Expanda la funcionalidad de la aplicación móvil IRS2Go, como mostrar información de pago de la cuenta y avisos del IRS.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS está de acuerdo con la recomendación de TAS pero no puede implementarla actualmente debido a limitaciones de financiamiento. Debido a las limitaciones de financiamiento, el trabajo para expandir los servicios digitales actualmente se enfoca en crear experiencias transaccionales en línea en la web que sean compatibles con dispositivos móviles (por ejemplo, diseño receptivo), lo que nos permitirá brindar un mejor apoyo a todos los contribuyentes, independientemente del dispositivo. Las aplicaciones web optimizadas para dispositivos móviles están optimizadas para ser tan funcionales como una aplicación y se puede acceder a ellas desde cualquier dispositivo móvil, tableta o computadora de escritorio sin necesidad de descargar, instalar o actualizar la aplicación.

Mejorar los servicios en la web brinda más valor a todos los contribuyentes que simplemente colocar funciones existentes en una aplicación móvil. Cuando más adelante se identifiquen problemas específicos en los que una aplicación móvil puede brindar una solución o beneficio único a los contribuyentes, revisaremos un enfoque basado en aplicaciones móviles para establecer prioridades en ese momento.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: El Defensor Nacional del Contribuyente comprende la realidad de que el IRS tiene que tomar decisiones sobre cómo estirar su presupuesto de TI. Si el IRS toma la decisión comercial de no priorizar la optimización de la aplicación IRS2Go (que tenía 11.9 millones de usuarios activos en abril de 2022), al menos debería asegurarse de que sus aplicaciones web compatibles con dispositivos móviles puedan brindar lo que los contribuyentes necesitan. Por ejemplo, los contribuyentes deben poder iniciar sesión en la cuenta en línea (OLA) a través de IRS2Go y ver declaraciones de impuestos presentadas recientemente, ver avisos, cargar documentos, realizar pagos y tener acceso a todas las funciones y capacidades de OLA en dispositivos móviles.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: No adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 6-4

Agregue enlaces a contenido y videos relevantes de IRS.gov cuando corresponda para permitir que los contribuyentes accedan fácilmente a información de autoayuda y orientación personalizada según el uso de su cuenta en línea.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: ​En diciembre de 2021, el IRS actualizó la cuenta en línea individual para incluir un enlace de "Ayuda" en el encabezado para que los usuarios puedan acceder a las Preguntas frecuentes (FAQ) relevantes desde cualquier lugar dentro de la aplicación. Actualizamos iterativamente esas preguntas frecuentes en función de los comentarios de los usuarios y agregamos o actualizamos enlaces a contenido relevante de IRS.gov desde la aplicación para permitir un fácil acceso a la información de autoayuda. No podemos personalizar el contenido de IRS.gov en función del uso de la cuenta en línea, ya que fuera de las aplicaciones, los usuarios del sitio web no están autenticados y no almacenamos su información de identificación personal. Sin embargo, proporcionamos enlaces desde diferentes páginas dentro de la cuenta en línea a contenido relevante en función de lo que estaban viendo allí.

Esta recomendación ya ha sido implementada.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: Los contribuyentes tienen diferentes preferencias sobre cómo navegar en IRS.gov. Algunos prefieren ir directamente al sitio IRS.gov, mientras que otros pueden preferir iniciar sesión en la cuenta en línea primero y luego navegar a una página en particular en IRS.gov. Independientemente de la preferencia del contribuyente, es fundamental que el IRS publique preguntas frecuentes y enlaces relevantes para que los contribuyentes puedan acceder a ellos sin tener que tomar medidas adicionales. Los contribuyentes tienen derecho a este nivel de conveniencia, y no debería ser prohibitivo para el IRS garantizar que el contenido relevante esté disponible para los contribuyentes tanto dentro como fuera de la cuenta en línea.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 6-5

Priorizar el desarrollo y la implementación de actualizaciones de estado más personalizadas para ¿Dónde está mi reembolso? y ¿Dónde está mi declaración enmendada? herramientas en línea.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: ​La implementación futura dependerá de la disponibilidad de fondos/recursos y la priorización con otras necesidades de programación.
El 3 de enero de 2022, el IRS implementó cambios para mejorar los mensajes de WMR para los contribuyentes cuyos reembolsos se retuvieron o retrasaron y proporcionar mensajes mejorados sobre las declaraciones en proceso durante períodos prolongados. El IRS está trabajando actualmente para implementar la funcionalidad de año tributario múltiple de WMR, lo que permite a la mayoría de los contribuyentes acceder a la información de reembolso de los últimos dos años tributarios.

En espera de la aprobación de las solicitudes de financiamiento, el IRS planea incorporar mensajes de estado más detallados para satisfacer las necesidades de los contribuyentes para agregar capacidades en WMR para incluir: extracción de datos del Sistema de Resolución de Errores (ERS); proporcionar mensajes más específicos basados ​​en el código de estado de ERS; extraer datos para ciertos retrasos del Programa de Protección al Contribuyente (TPP); y permitir que los destinatarios de depósitos directos o los contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta inicien por sí mismos un seguimiento del reembolso.
El IRS está realizando un esfuerzo de investigación en 2022 para revisar más a fondo las necesidades y expectativas específicas de los contribuyentes con respecto a las actualizaciones en línea del estado del reembolso. Usaremos los resultados de esta investigación para ayudar a informar las actualizaciones de WMR y la aplicación Dónde está mi declaración modificada.

El 3 de enero de 2022, se agregaron mensajes WMR para retrasos en los reembolsos. Se implementarán características adicionales según lo permitan los fondos.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: Se alienta al Defensor Nacional del Contribuyente de que el IRS haya realizado mejoras incrementales en la herramienta WMR, incluido el cambio de junio de 2022 a ¿Dónde está mi reembolso? que amplió la información de reembolso para cubrir los años tributarios 2021, 2020 y 2019. Reconociendo que cuanto más útiles encuentran los contribuyentes a WMR, menos llamadas necesita responder el IRS, es imperativo que el IRS priorice el financiamiento de las mejoras adicionales mencionadas en la respuesta del IRS.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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6.

RECOMENDACIÓN TAS # 6-6

Trabajar con el Departamento del Tesoro para emitir una guía que aplique específicamente las disposiciones de IRC §§ 6713 y 7216 al acceso no autorizado al sistema de cuentas en línea. Además, el IRS debe trabajar con el Tesoro para revisar las sanciones de la Circular 230 para incluir sanciones para los preparadores que realizan o intentan realizar transacciones no autorizadas en el sistema de cuentas en línea.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: La recomendación de la NTA no se adoptó tal como está escrita, pero se tomaron medidas del IRS para abordar los problemas planteados por la NTA. El equipo multifuncional, incluidos los miembros del TAS, trabajará en componentes, capacidades y requisitos comerciales específicos. El IRS reconoce que debe proteger la información de los contribuyentes asegurándose de que los contribuyentes autoricen a un representante aprobado, identifiquen los datos que se compartirán con el representante y determinen el tiempo que el representante tiene acceso a los datos. Una vez finalizado el estudio y el análisis de los resultados, el IRS tomará en consideración esta recomendación.

Actualización: se ha determinado que el acceso para terceros funcionará en paralelo con la cuenta en línea para individuos. El acceso de terceros depende de la finalización exitosa de las Soluciones eA3 que están en desarrollo. El acceso de terceros se adherirá a las normas, políticas y leyes vigentes.

Actualización: Antes de revisar la Circular 230, debemos asegurarnos de que el acceso al sistema en línea cumpla con las normas, políticas y leyes vigentes. W&I está trabajando con TI para desarrollar la Cuenta profesional de impuestos que incluye la capacidad de enviar autorizaciones en línea, ver, administrar (retirar/revocar) y modificar. Esta capacidad se incluyó en el Plan de negocios de modernización integrada del IRS en la Fase 1 (año tributario 2019 - año tributario 2021). Debido a que las autorizaciones dependen técnicamente de las firmas electrónicas, la primera capacidad que se entregará será la capacidad de firma electrónica. Una vez desarrollado, puede comenzar el trabajo de desarrollo con respecto al diseño y los requisitos. El cronograma final para la entrega aún no se ha determinado, ya que con todos los productos de Web Apps, el primer lanzamiento será el Producto Mínimo Viable y cada lanzamiento subsiguiente tendrá mejoras y mejoras.

ACCIÓN CORRECTIVA: El equipo multifuncional, incluidos los miembros del TAS, trabajará en componentes, capacidades y requisitos comerciales específicos. El IRS reconoce que debe proteger la información de los contribuyentes asegurándose de que los contribuyentes autoricen a un representante aprobado, identifiquen los datos que se compartirán con el representante y determinen el tiempo que el representante tiene acceso a los datos. Una vez finalizado el estudio y el análisis de los resultados, el IRS tomará en consideración esta recomendación.

Actualización: un equipo multifuncional del IRS, que incluye miembros del TAS, está trabajando actualmente en el análisis y la planificación de políticas. Como resultado de los hallazgos del equipo, tomaremos decisiones basadas en los requisitos legales, las pautas de procedimiento y las necesidades comerciales para mejorar los servicios al contribuyente. Una vez finalizado el estudio y el análisis de los resultados, el IRS tomará en consideración esta recomendación.

RESPUESTA TAS: TAS agradece que el IRS considere este asunto tan importante, sin embargo, no está claro por qué el IRS no está de acuerdo con el principio general establecido en esta recomendación, que debe constituir la base para cualquier revisión por parte del equipo multifuncional. Debido a la evolución de la tecnología en la administración tributaria desde la redacción de las disposiciones del Código de divulgación, creemos que la guía es un recordatorio necesario para las partes interesadas internas y externas de las consecuencias del uso y la divulgación de los datos de los contribuyentes a los que se accede a través de la cuenta en línea.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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