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MSP # 5: ARCHIVO GRATIS

Se necesitan cambios sustanciales en el programa Free File para satisfacer las necesidades de los contribuyentes elegibles

Recomendaciones de TAS y respuestas del IRS

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RECOMENDACIÓN TAS # 5-1

Prohibir explícitamente el uso de codificación especial por parte de los miembros de FFI para excluir el software del programa Free File de las búsquedas orgánicas en los motores de búsqueda.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS reconoció que había inconsistencias en los enfoques de las empresas miembro con respecto a las búsquedas en la web. Al igual que con otros cambios en el programa, este cambio específico se realizó en un anexo al Memorando de Entendimiento (MOU) firmado el 26 de diciembre de 2019 que establece que “los miembros de FFI tienen prohibido participar en cualquier práctica que pudiera causar la página de inicio de Free File del miembro ser excluido de una búsqueda orgánica en Internet. Cada miembro de FFI estandarizará el nombre de su oferta de Free File que aparece en el sitio web de Free File del IRS y la página de inicio de Free File para miembros para que los contribuyentes puedan enlazarse a la página de inicio de Free File del miembro desde búsquedas orgánicas ".

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: El IRS reconoció que había inconsistencias en los enfoques de las empresas miembro con respecto a las búsquedas en la web. Al igual que con otros cambios en el programa, este cambio específico se realizó en un anexo al Memorando de Entendimiento (MOU) firmado el 26 de diciembre de 2019 que establece que “los miembros de FFI tienen prohibido participar en cualquier práctica que pudiera causar la página de inicio de Free File del miembro ser excluido de una búsqueda orgánica en Internet. Cada miembro de FFI estandarizará el nombre de su oferta de Free File que figura en el sitio web Free File del IRS y la página de inicio de Free File para miembros para que los contribuyentes puedan enlazar a la página de inicio de Free File del miembro desde búsquedas orgánicas.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 5-2

Colabore con el Defensor del Contribuyente Nacional y las empresas miembros de FFI para determinar la mejor manera de eliminar la confusión entre los productos del programa Free File y otro software gratuito que no pertenece al programa ofrecido por los miembros de FFI.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS, junto con FFI, implementó una convención de nomenclatura revisada para brindar más claridad a los productos de software Free File. El apéndice del MOU recientemente firmado requiere que todos los miembros de Free File llamen a sus productos Free File “Programa Free File del IRS entregado por (nombre de la empresa o nombre del producto)”. La misma convención de nomenclatura está vigente en la página de inicio de Free File de cada miembro, así como en el sitio web IRS.gov/FreeFile. Los contribuyentes verán fácilmente cuándo están usando un producto Free File porque usa esta nueva convención de nomenclatura.

El IRS colaborará con las partes interesadas, incluida la NTA, para comprender mejor la experiencia del contribuyente al diferenciar entre el IRS y los sitios web de los miembros y encontrar un medio para medir y rastrear la satisfacción del cliente dentro del presupuesto limitado del IRS.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: Estamos de acuerdo en que la nueva convención de nomenclatura requerida beneficiará a los contribuyentes y evitará confusiones innecesarias. Esperamos colaborar con el IRS para comprender mejor la experiencia del contribuyente y abordar cualquier confusión restante del contribuyente.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 5-3

Colaborar con la Defensor Nacional del Contribuyente en su respuesta a las recomendaciones realizadas en el Informe Free File MITRE 2019.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Continuamos revisando las recomendaciones del informe MITRE 2019 Free File. Colaboraremos con las partes interesadas, incluida la NTA, para recopilar información para nuestra consideración al implementar las recomendaciones de MITRE.

ACCIÓN CORRECTIVA: Colaboraremos con las partes interesadas, incluida la NTA, para recopilar información para nuestra consideración al implementar las recomendaciones de MITRE.

Actualización: El IRS brindó a la NTA la oportunidad de revisar el Informe de Free File al Congreso sobre las recomendaciones de MITRE en mayo de 2021. En junio de 2021, según los comentarios de la NTA, hicimos cambios en la redacción para aclarar algunas de las recomendaciones de MITRE y cambiamos nuestra posición para re -abrir una de las recomendaciones de MITRE que trata sobre el comportamiento de los contribuyentes que originalmente estaba cerrada. Para esa recomendación, tomamos el aporte de la NTA y determinamos que era mejor esperar los resultados del estudio de Comportamiento del Contribuyente de MITRE (que vence en octubre de 2021) antes de tomar medidas adicionales. Como esta colaboración con NTA se llevó a cabo en todas las recomendaciones de MITRE, estamos cerrando esta recomendación específica de NTA.

RESPUESTA TAS: Esperamos colaborar con el IRS en la implementación de las recomendaciones de MITRE.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta):

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RECOMENDACIÓN TAS # 5-4

Realizar una investigación para determinar por qué los contribuyentes elegibles para utilizar el programa Free File, en particular las poblaciones económicamente desfavorecidas y desatendidas, eligieron su método de preparación de declaraciones, incluidos los métodos basados ​​en tarifas.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS reconoce que es necesario comprender mejor por qué los contribuyentes toman las decisiones que toman. Se llevará a cabo un estudio de comportamiento y conciencia para explorar más a fondo las decisiones necesarias para el programa.

ACCIÓN CORRECTIVA: Se llevará a cabo un estudio de comportamiento y conciencia para explorar más a fondo las decisiones necesarias para el programa.

RESPUESTA TAS: El IRS se ha comprometido a realizar la investigación recomendada sobre los contribuyentes, incluidas las poblaciones económicamente desfavorecidas y desatendidas, sobre por qué eligen diferentes métodos de preparación.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 5-5

Desarrollar metas procesables para el programa Free File antes de celebrar un nuevo acuerdo que, entre otras cosas, proporcione porcentajes de uso específicos destinados a aumentar sustancialmente el uso de los contribuyentes y aumentar el porcentaje de contribuyentes que continúan usando el programa de año en año.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Acordamos estudiar el problema y utilizar los datos recopilados este año, además de los comentarios de los clientes y las partes interesadas, para determinar los objetivos adecuados antes de negociar un nuevo acuerdo.

ACCIÓN CORRECTIVA: Acordamos estudiar el problema y utilizar los datos recopilados este año, además de los comentarios de los clientes y las partes interesadas, para determinar los objetivos adecuados antes de negociar un nuevo acuerdo.
El IRS estableció nuevas metas para el programa Free File que se compartieron con FFI Leadership en julio de 2020. No tuvieron ningún problema con las nuevas metas. En ese momento, indicamos que también discutiremos los nuevos objetivos en las negociaciones del MOU antes de la expiración del MOU actual en octubre de 2022. El IRS también está desarrollando un enfoque estructurado para crear métricas de programa para evaluar el Programa FF. Determinaremos si los porcentajes de uso específico son medidas apropiadas para este programa.

RESPUESTA TAS: El IRS se ha comprometido a desarrollar metas apropiadas antes de renegociar un nuevo acuerdo con FFI. Recomendamos que el IRS desarrolle metas que incluyan porcentajes de uso específicos destinados a aumentar sustancialmente tanto el uso de los contribuyentes como el porcentaje de contribuyentes que continúan usando el programa de año en año.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Abierta

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): 11/30/2022

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RECOMENDACIÓN TAS # 5-6

Trabaje con el Defensor del Contribuyente Nacional para crear medidas que evalúen la satisfacción del contribuyente con el programa Free File y pruebe la capacidad de cada software de preparación de declaraciones para completar varios formularios, horarios y deducciones.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS acuerda evaluar la satisfacción de los contribuyentes con el programa Free File y utilizar esos resultados para mejorar Free File. Con ese fin, en el apéndice del MOU de diciembre de 2019, FFI acordó comenzar un proceso de encuesta para los usuarios exitosos de Free File. Este es el primer paso de un proceso iterativo para encuestar a los contribuyentes sobre la experiencia y satisfacción de sus clientes.

Todas las versiones comerciales de software que presentan declaraciones electrónicamente pasan por el Assurance Testing System (ATS) para declaraciones de impuestos individuales modernizadas e-File (MeF) para asegurarse de que los cálculos básicos sean correctos. Los productos Free File son idénticos a los productos básicos que ofrecen los socios de software en el mercado comercial. El IRS no está de acuerdo con probar productos de software utilizando escenarios de contribuyentes. El IRS no realiza, y no tiene autoridad para realizar, pruebas en productos del sector privado, de los cuales Free File es un subconjunto.

Establecimos una dirección de correo electrónico en línea y estamos respondiendo a las consultas de los contribuyentes, así como también identificando problemas comunes a considerar como oportunidades de mejora para el programa Free File.

ACCIÓN CORRECTIVA: Establecimos una dirección de correo electrónico en línea y estamos respondiendo a las consultas de los contribuyentes, así como también identificando problemas comunes a considerar como oportunidades de mejora para el programa Free File.

RESPUESTA TAS: El IRS tiene la autoridad para probar los productos del programa Free File más allá del Assurance Testing System (ATS) para las declaraciones de impuestos individuales modernizadas de e-File (MeF) que actualmente realiza en todos los productos del sector privado. El programa Free File es un acuerdo contractual entre el IRS y FFI, y los términos se actualizan periódicamente. Además, los contribuyentes pueden acceder a los productos del programa Free File a través del sitio web del IRS, y los productos ahora utilizan la convención de nomenclatura "Programa Free File del IRS entregado por (nombre de la empresa o nombre del producto)". Por lo tanto, es razonable que los contribuyentes asuman que el IRS respalda los productos del programa y realiza pruebas del contenido de los productos (además de la compatibilidad tecnológica).

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: No adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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7.

RECOMENDACIÓN TAS # 5-7

Realice encuestas de satisfacción del cliente y pruebas de calidad de rutina de cada producto de software del programa Free File para determinar la claridad de las indicaciones, la precisión de la preparación, la facilidad de navegación y la cobertura de formularios y horarios.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El reciente apéndice del MOU establece: “… Los miembros de FFI utilizarán una metodología estadísticamente válida para seleccionar al azar y encuestar uniformemente a los contribuyentes que hayan presentado exitosamente una declaración de impuestos electrónicamente a través del programa Free File. Este es el primer paso de un proceso iterativo para encuestar a los contribuyentes sobre la experiencia y satisfacción de sus clientes ". El IRS recibirá resultados trimestrales y anuales de este proceso para ayudar a informar decisiones futuras.

Si bien el IRS y la FFI actualmente requieren una lista mínima de los Formularios 1040 y los anexos principales, la mayoría de las empresas participantes van más allá de este requisito y ofrecen casi todos los Formularios y anexos 1040 disponibles. Las empresas participantes garantizan los cálculos realizados por la oferta federal Free File.

ACCIÓN CORRECTIVA: El reciente apéndice del MOU establece: “… Los miembros de FFI utilizarán una metodología estadísticamente válida para seleccionar al azar y encuestar uniformemente a los contribuyentes que hayan presentado exitosamente una declaración de impuestos electrónicamente a través del programa Free File. Este es el primer paso de un proceso iterativo para encuestar a los contribuyentes sobre la experiencia y satisfacción de sus clientes ". El IRS recibirá resultados trimestrales y anuales de este proceso para ayudar a informar decisiones futuras.

RESPUESTA TAS: El apéndice de diciembre de 2019 establece que FFI llevará a cabo encuestas aleatorias de los usuarios exitosos de Free File. Sin embargo, el IRS debería asumir un papel más proactivo en el desarrollo y la metodología de tales encuestas. Permitir que la industria desarrolle y realice las encuestas y simplemente informe los hallazgos al IRS de forma trimestral y anual no es suficiente. El IRS debe tener la autoridad para aprobar el idioma de las preguntas de la encuesta, así como la metodología de la encuesta.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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8.

RECOMENDACIÓN TAS # 5-8

Rediseñe la herramienta de búsqueda de software Free File para dirigir mejor a los contribuyentes a los proveedores de software que mejor se adapten a sus circunstancias.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: La actual herramienta de búsqueda de software Free File permite a los contribuyentes ingresar criterios como edad, ingreso bruto ajustado, estado de residencia y crédito tributario por ingreso del trabajo o pago militar recibido. Las combinaciones de estos criterios identifican las empresas específicas que ofrecen productos que se adaptan mejor a las necesidades del contribuyente. Estamos en el proceso de mejorar esta herramienta para dirigir mejor a los contribuyentes a los proveedores de software. Esperamos que estas mejoras estén disponibles a principios del verano de 2020.

ACCIÓN CORRECTIVA: La actual herramienta de búsqueda de software Free File permite a los contribuyentes ingresar criterios como edad, ingreso bruto ajustado, estado de residencia y crédito tributario por ingreso del trabajo o pago militar recibido. Las combinaciones de estos criterios identifican las empresas específicas que ofrecen productos que se adaptan mejor a las necesidades del contribuyente. Estamos en el proceso de mejorar esta herramienta para dirigir mejor a los contribuyentes a los proveedores de software. Esperamos que estas mejoras estén disponibles a principios del verano de 2020. La actual herramienta de búsqueda de software Free File permite a los contribuyentes ingresar criterios como edad, ingreso bruto ajustado, estado de residencia y crédito tributario por ingreso del trabajo o pago militar recibido. Las combinaciones de estos criterios identifican las empresas específicas que ofrecen productos que se adaptan mejor a las necesidades del contribuyente. OLS está en proceso de actualizar la herramienta de búsqueda mejorada con elementos descubiertos durante las pruebas. OLS tiene como objetivo el lanzamiento de la herramienta mejorada a principios del otoño.

RESPUESTA TAS: El IRS está tomando la acción recomendada para mejorar la herramienta de búsqueda de software de declarar impuestos gratuitos. Los contribuyentes tienen derecho a un servicio de calidad y la provisión por parte del IRS de una herramienta útil para ayudar a los contribuyentes a elegir el producto del programa adecuado mejorará la experiencia general del contribuyente.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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9.

RECOMENDACIÓN TAS # 5-9

Proporcionar más opciones del programa Free File para los contribuyentes de ESL.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Para la temporada de presentación de solicitudes de 2020, dos miembros de FFI están ofreciendo software Free File en español. Apreciamos la perspectiva de la NTA de que el programa es lo suficientemente útil para expandir el programa a los contribuyentes que no hablan inglés.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: Dos productos de software de programas ofrecidos en español son un buen comienzo. Alentamos al IRS a trabajar con FFI para ofrecer productos del programa en otros idiomas comunes. Por ejemplo, IRS.gov proporciona información tributario en español, chino mandarín, coreano, ruso y vietnamita.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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10.

RECOMENDACIÓN TAS # 5-10

Preparar un plan de publicidad y divulgación para que los contribuyentes, particularmente en las comunidades desatendidas, conozcan el programa Free File.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Preparar un plan de publicidad y divulgación para que los contribuyentes, particularmente en las comunidades desatendidas, conozcan el programa Free File.

ACCIÓN CORRECTIVA: El IRS no tiene fondos de marketing para llevar a cabo una campaña publicitaria para aumentar el conocimiento del programa Free File. Sin embargo, nos estamos basando en nuestro plan de comunicaciones para aumentar el conocimiento del programa. El IRS emite una multitud de comunicados de prensa tradicionales y promociones en las redes sociales que incluyen mensajes clave sobre Free File en IRS.gov, así como referencias en las instrucciones del Formulario 1040.

RESPUESTA TAS: Entendemos que el IRS no tiene fondos para realizar una campaña publicitaria y agradecemos la oportunidad de colaborar con el IRS en formas adicionales de aumentar la conciencia de los contribuyentes sobre el programa Free File.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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