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MSP # 4: Archivo libre

Las ofertas de Free File del IRS están infrautilizadas y el IRS no ha establecido estándares para mejorar.

Recomendaciones de TAS y respuestas del IRS

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RECOMENDACIÓN TAS # 4-1

Desarrolle objetivos procesables para el programa Free File, incluidos los porcentajes de uso específico, antes de firmar un nuevo acuerdo con Free File, Inc.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El acuerdo existente entre el IRS y Free File, Inc. (FFI) expira el 31 de octubre de 2021. Acordamos estudiar el tema para identificar nuevas metas procesables para el programa que informarán la posición de negociación formal del IRS con FFI para llegar a un nuevo acuerdo. .

Nota: esta es la misma recomendación que la Recomendación 2019-5 de 5. Respuesta del IRS a 2019 5-5: El IRS estableció nuevas metas para el programa Free File que se compartieron con FFI Leadership en julio de 2020. No tuvieron ningún problema con las nuevas metas. En ese momento, indicamos que también discutiremos los nuevos objetivos en las negociaciones del MOU antes de la expiración del MOU actual en octubre de 2022. El IRS también está desarrollando un enfoque estructurado para crear métricas del programa para evaluar el Programa FF. Determinaremos si los porcentajes de uso específico son medidas apropiadas para este programa.

ACCIÓN CORRECTIVA: El IRS estableció nuevas metas para el programa Free File que se compartieron con FFI Leadership en julio de 2020. No tuvieron ningún problema con las nuevas metas. En ese momento, indicamos que también discutiremos los nuevos objetivos en las negociaciones del MOU antes de la expiración del MOU actual en octubre de 2022. El IRS también está desarrollando un enfoque estructurado para crear métricas del programa para evaluar el Programa FF. Determinaremos si los porcentajes de uso específico son medidas apropiadas para este programa.

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia que el IRS estudiará el tema para identificar nuevas metas procesables para el programa. El Defensor del Contribuyente Nacional espera con interés los resultados del estudio y la oportunidad de revisar los objetivos prácticos recomendados. El Defensor del Contribuyente Nacional continúa recomendando incluir los porcentajes de uso específico como uno de esos objetivos procesables.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Abierta

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): 11/30/2022

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RECOMENDACIÓN TAS # 4-2

Trabaje con TAS para crear medidas que evalúen la satisfacción del contribuyente con el programa Free File y pruebe la capacidad de cada software de preparación de declaraciones para completar varios formularios, horarios y deducciones.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS trabajará con FFI y TAS para comprender mejor la experiencia del contribuyente entre el IRS y los sitios web de los miembros y encontrar un medio para medir y rastrear la satisfacción del cliente dentro del presupuesto limitado del IRS.

Si bien el IRS y la FFI actualmente requieren una lista mínima de los Formularios 1040 y los anexos principales, la mayoría de las empresas participantes van más allá de este requisito y ofrecen casi todos los Formularios y anexos 1040 disponibles. Las empresas participantes garantizan los cálculos realizados por la oferta federal Free File. Esta garantía les da a los contribuyentes la confianza de que el software que seleccionen preparará con precisión su declaración incluso en situaciones tributarias complejas, con el recurso de los contribuyentes a la empresa si hay problemas.

ACCIÓN CORRECTIVA: El IRS trabajará con FFI y TAS para comprender mejor la experiencia del contribuyente entre el IRS y los sitios web de los miembros y encontrar un medio para medir y rastrear la satisfacción del cliente dentro del presupuesto limitado del IRS.

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia que el IRS trabajará con TAS para comprender mejor la perspectiva del contribuyente y encontrar formas de medir y rastrear la satisfacción del cliente. El Defensor Nacional del Contribuyente también aprecia que el IRS esté trabajando con un presupuesto limitado, por lo que recomienda que el IRS suspenda el programa Free File si no puede administrar y supervisar adecuadamente el programa.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 4-3

Proporcionar opciones de software y formularios rellenables de Free File para los contribuyentes de inglés como segundo idioma.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: El IRS planea evaluar oportunidades para expandir los servicios de software Free File a los contribuyentes para quienes el inglés se considera un segundo idioma. El IRS planea colaborar con FFI para alentar a los miembros a ofrecer servicios adicionales en español. Incluiremos el problema en las negociaciones con FFI antes del vencimiento del acuerdo existente el 31 de octubre de 2021.

ACCIÓN CORRECTIVA: El IRS planea evaluar oportunidades para expandir los servicios de software Free File a los contribuyentes para quienes el inglés se considera un segundo idioma. El IRS planea colaborar con FFI para alentar a los miembros a ofrecer servicios adicionales en español. Incluiremos el problema en las negociaciones con FFI antes del vencimiento del acuerdo existente el 31 de octubre de 2021.

Actualización: Actualmente, dos proveedores tradicionales de Free File ofrecen productos españoles y el uso de estos productos por parte de los contribuyentes es muy bajo. Incluiremos esta recomendación para que la considere el liderazgo del IRS para determinar si se convertirá en parte de la posición de negociación del IRS del MOU con Free File Inc. El vencimiento del MOU actual se ha extendido hasta el 31 de octubre de 2023.

RESPUESTA TAS: El Defensor Nacional del Contribuyente aprecia que el IRS evaluará formas de expandir el software Free File y los formularios gratuitos para completar para los contribuyentes de inglés como segundo idioma. TAS ha traducido el Formulario 1040 al español y puede brindar asistencia al IRS para traducir Formularios para completar gratis y brindar un mejor servicio a los contribuyentes en español y otros idiomas como segundo idioma.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Abierta

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): 10/13/2023

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RECOMENDACIÓN TAS # 4-4

Preparar un plan de publicidad y divulgación para que los contribuyentes, particularmente en las comunidades desatendidas, conozcan los servicios disponibles a través del programa Free File.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Debido a su presupuesto actual, el IRS no tiene fondos de marketing para llevar a cabo una campaña publicitaria para aumentar el conocimiento del programa Free File. El IRS emite promociones anuales en redes sociales y tradicionales que incluyen mensajes clave sobre Free File en IRS.gov y en las instrucciones del Formulario 1040. El IRS agradece los comentarios de la NTA sobre las estrategias para expandir la conciencia de Free File entre los contribuyentes en comunidades desatendidas, dadas nuestras limitaciones de recursos existentes.

Actualización: Estamos de acuerdo con esta recomendación y desarrollaremos un plan de comunicación integral que identificará lugares de alcance adicionales. El IRS continuará promoviendo Free File como una opción en línea gratuita para los contribuyentes, y seguirá siendo un componente clave de los mensajes de la temporada de impuestos.

Actualización final: La oficina de enlace y comunicaciones de W&I desarrolló un plan de comunicaciones integral antes y durante la temporada de presentación de solicitudes de 2020. Ese plan se adjunta (Plan de comunicación de lanzamiento de declarar impuestos gratuitos 2020). Además, también se adjunta una muestra de los esfuerzos de las redes sociales y la aceptación de otros medios (Free File Campaign 2020 TOPE). Tenga en cuenta el último elemento del Plan de comunicación para un comunicado de prensa del 10 de abril que anuncia una nueva página web y un producto "simplificado" para la presentación de EIP.

ACCIÓN CORRECTIVA: Debido a su presupuesto actual, el IRS no tiene fondos de marketing para llevar a cabo una campaña publicitaria para aumentar el conocimiento del programa Free File. El IRS emite promociones anuales en redes sociales y tradicionales que incluyen mensajes clave sobre Free File en IRS.gov y en las instrucciones del Formulario 1040. El IRS agradece los comentarios de la NTA sobre las estrategias para expandir la conciencia de Free File entre los contribuyentes en comunidades desatendidas, dadas nuestras limitaciones de recursos existentes.

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia que el IRS enfrenta restricciones presupuestarias. El Defensor del Contribuyente Nacional también aprecia que el IRS haya implementado algunas medidas que pueden haber aumentado la participación para la temporada de declaración de impuestos de 2019 (por ejemplo, enviar correos electrónicos a los contribuyentes que usaron Free File el año pasado dándoles la bienvenida al servicio Free File). En su informe anual de 2018, el Defensor del Contribuyente Nacional mencionó que el IRS hace poca o ninguna publicidad de formularios rellenables gratuitos. También señaló que, si bien informar a los contribuyentes sobre el programa Free File es útil, el IRS debe ayudar a los contribuyentes a comprender el valor de Free File para alentar a más contribuyentes a usarlo. A pesar de su presupuesto limitado, el IRS puede tomar algunas medidas para mejorar su publicidad y explicación del programa en su sitio web (por ejemplo, colocando información y enlaces sobre el Programa Free File en su sitio web de manera más prominente). Sin embargo, dado que muchas personas, especialmente aquellas en comunidades desatendidas y de bajos ingresos, pueden no tener un acceso adecuado a Internet, también es importante realizar actividades de divulgación y publicidad en estas comunidades, y puede ser necesario un mayor presupuesto para realizar mejoras notables.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: No adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 4-5

Permitir que los miembros de Free File brinden servicios a todos los contribuyentes como parte de su próximo acuerdo operativo en lugar de limitar el porcentaje de contribuyentes elegibles que cada proveedor de software puede cubrir.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Apreciamos la perspectiva de la NTA de que el programa es lo suficientemente útil como para que a la NTA le gustaría verlo ampliado a todos los contribuyentes. La limitación del 50 por ciento vigente a nivel de empresa incluida en el acuerdo proporciona un medio muy importante para permitir que las pequeñas y medianas empresas compitan con las empresas más grandes. Sin embargo, exploraremos la viabilidad de ajustar los porcentajes de participación actuales.

ACCIÓN CORRECTIVA: Apreciamos la perspectiva de la NTA de que el programa es lo suficientemente útil como para que a la NTA le gustaría verlo ampliado a todos los contribuyentes. La limitación del 50 por ciento vigente a nivel de empresa incluida en el acuerdo proporciona un medio muy importante para permitir que las pequeñas y medianas empresas compitan con las empresas más grandes. Sin embargo, exploraremos la viabilidad de ajustar los porcentajes de participación actuales.

Actualización: La limitación del 50 por ciento en el acuerdo MOU proporciona un medio muy importante para permitir que los miembros pequeños y medianos de Free File compitan con empresas más grandes. Sin embargo, exploraremos con el liderazgo del IRS la viabilidad de ajustar los porcentajes de participación actuales. El vencimiento del MOU existente se ha extendido hasta el 31 de octubre de 2023. Próxima actualización 12/31/2023

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia que el IRS busca brindar oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas se unan a Free File y compitan con las empresas más grandes. Sin embargo, la preocupación está fuera de lugar. Cuando se lanzó por primera vez el programa Free File, no había límite en el porcentaje de contribuyentes que un proveedor de software podía cubrir. Uno de los participantes que elaboró ​​un producto menos conocido decidió ofrecer su producto a todos los contribuyentes. Las empresas de software más grandes rápidamente siguieron su ejemplo por temor a perder participación de mercado si los contribuyentes pudieran preparar sus declaraciones de forma gratuita con un proveedor diferente. A estas empresas también les preocupaba que los contribuyentes dejarían de pagar por sus productos si el 100 por ciento de los contribuyentes pudieran usar su software de forma gratuita a través de Free File. Cuando se negoció la primera extensión del acuerdo Free File, fueron los proveedores de los productos de software más conocidos los que presionaron con fuerza para imponer un límite superior en el porcentaje de devoluciones que un proveedor de software podía cubrir. Por esta razón, el Defensor del Contribuyente Nacional no cree que un límite superior ayudaría a las pequeñas y medianas empresas de software.

Además, el uso del software Free File alcanzó su punto máximo cuando los proveedores de software podían ofrecer servicios sin restricciones a los contribuyentes. A pesar del hecho de que la presentación electrónica ha aumentado exponencialmente, más contribuyentes utilizaron el software Free File antes de que se implementara esta restricción (más de cinco millones en el año tributario (TY) 2004, en comparación con aproximadamente 2.5 millones en el año tributario (FY) 2018), y más proveedores participaron en el programa (20 en los primeros años del programa en comparación con 12 en la actualidad). Independientemente de la intención, esta limitación no ha logrado su objetivo y la Defensoría del Contribuyente continúa recomendando su eliminación.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: No adoptado

ABIERTO o CERRADO: Abierta

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): 12/31/2023

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6.

RECOMENDACIÓN TAS # 4-6

Rediseñe la herramienta de búsqueda de software Free File para dirigir mejor a los contribuyentes a los proveedores de software que mejor se adapten a sus circunstancias.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: La actual herramienta de búsqueda de software Free File permite a los contribuyentes ingresar criterios como la edad, el ingreso bruto ajustado, el estado de residencia y el crédito tributario por ingreso del trabajo o el pago militar recibido. Las combinaciones de estos criterios identifican las empresas específicas que ofrecen productos que se adaptan mejor a las necesidades del contribuyente. Exploraremos la viabilidad de mejoras adicionales que puedan ayudar mejor al contribuyente a elegir un producto que satisfaga sus necesidades.

ACCIÓN CORRECTIVA: La actual herramienta de búsqueda de software Free File permite a los contribuyentes ingresar criterios como la edad, el ingreso bruto ajustado, el estado de residencia y el crédito tributario por ingreso del trabajo o el pago militar recibido. Las combinaciones de estos criterios identifican las empresas específicas que ofrecen productos que se adaptan mejor a las necesidades del contribuyente. Exploraremos la viabilidad de mejoras adicionales que puedan ayudar mejor al contribuyente a elegir un producto que satisfaga sus necesidades.

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia que el IRS explorará formas de mejorar la Herramienta de búsqueda de software de declarar impuestos gratuitos. Los contribuyentes a veces se confunden cuando intentan navegar por el sitio web y determinar qué programa es el mejor para ellos. Esta herramienta, junto con la orientación adicional proporcionada a los contribuyentes, puede ayudar a los contribuyentes a orientarlos hacia los programas correctos que se adapten a sus necesidades y circunstancias.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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RECOMENDACIÓN TAS # 4-7

Mejorar las capacidades que se ofrecen a los contribuyentes a través de los formularios rellenables de Free File, que incluyen:

una. Vinculación de las instrucciones del formulario del IRS a publicaciones relacionadas del IRS;
B. Proporcionar una mayor orientación para las áreas comunes de confusión de los contribuyentes;
C. Garantizar la capacidad del contribuyente para descargar, guardar e imprimir todos los formularios con asistencia para la resolución de problemas; y
D. Crear un correo electrónico dedicado donde los contribuyentes puedan obtener ayuda cuando experimenten fallas tecnológicas.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Free File, Inc. dona la herramienta Free File Fillable Forms de forma gratuita y desarrolla y mantiene el programa sin costo para el gobierno federal. Los formularios rellenables de Free File ya ofrecen enlaces a las instrucciones del Formulario 1040 y anexos asociados. El IRS proporciona información en su página de ayuda en IRS.gov para contribuyentes y publica una guía de usuario para ayudar a los contribuyentes a navegar por la herramienta. Además, la utilidad de Free File Fillable Forms se ha mejorado a lo largo de los años con información renovable en ciertos campos y opciones de selección desplegable para restringir la entrada solo a aquellas opciones apropiadas para información específica. Los usuarios de Formularios rellenables de Free File pueden descargar y guardar sus declaraciones en sus computadoras e imprimir sus formularios hoy mismo. Algunos usuarios experimentan problemas al imprimir cuando usan un navegador de Internet desactualizado o no completan el formulario por completo. El IRS incluye información útil sobre los requisitos mínimos del sistema, incluidos los navegadores recomendados y consejos de impresión en IRS.gov. El IRS proporciona una dirección de correo electrónico dedicada (wifreefilecs3@irs.gov) para que los contribuyentes informen sobre problemas informáticos. El IRS responde con soluciones recomendadas. Este buzón está disponible dentro de las herramientas de autoayuda para que los contribuyentes puedan intentar resolver su problema incluso si encuentran un problema fuera del horario comercial. Trabajaremos con FFI para explorar el potencial de capacidades adicionales para mejorar la experiencia del cliente.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia los beneficios que ofrecen los Formularios Completables Gratis y la provisión del IRS de una dirección de correo electrónico dedicada y otro tipo de apoyo para los contribuyentes que experimentan problemas. Como comentó en una publicación de blog, el Defensor del Contribuyente Nacional descubrió que los enlaces a las instrucciones no funcionaban correctamente cuando ella misma trató de usarlos mientras preparaba sus declaraciones. Ella aprecia que el IRS trabajará con FFI para explorar el potencial de capacidades adicionales para mejorar la experiencia de servicio al cliente y continúa creyendo que las recomendaciones anteriores mejorarían el programa.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado parcialmente

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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8.

RECOMENDACIÓN TAS # 4-8

Si las recomendaciones anteriores no se adoptan sustancialmente, descontinúe el Programa Free File y cree un programa mejorado de formularios electrónicos gratuitos que se pueden rellenar, incluidas las características descritas en la Recomendación 7.

RESPUESTA DEL IRS A LA RECOMENDACIÓN: Hemos acordado adoptar aspectos sustanciales de las recomendaciones anteriores, evitando así la condición en la que se basa esta Recomendación.

ACCIÓN CORRECTIVA: N/D

RESPUESTA TAS: El Defensor del Contribuyente Nacional aprecia que el IRS haya acordado adoptar aspectos sustanciales de las recomendaciones anteriores para mejorar el programa Free File. El programa Free File puede servir como una herramienta importante para muchos contribuyentes, y el Defensor del Contribuyente Nacional espera trabajar con el IRS para implementar las mejoras necesarias, así como la supervisión y las pruebas, del software Free File y de los formularios gratuitos para completar.

ADOPTADO, PARCIALMENTE ADOPTADO o NO ADOPTADO: Adoptado

ABIERTO o CERRADO: Cerrado

FECHA DE VENCIMIENTO PARA LA ACCIÓN (si se deja abierta): N/D

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